Mediobanca Defensive Allocation è un fondo mobiliare aperto con l’obiettivo di ricercare un investimento con un profilo di rischio rendimento efficiente e al tempo stesso coerente con l’attuale contesto economico e di mercato, attraverso l’allocazione dinamica di numerose classi di attivo.
Un fondo “target maturity” che prevede un periodo di collocamento dal 14 Aprile 2020 al 22 Giugno 2020 e successivamente un orizzonte temporale di investimento di 5 anni. Si pone l’obiettivo di ottimizzare il rendimento e distribuire una cedola annuale differenziata per classi di quote, nei primi 5 anni successivi al periodo di collocamento.
Mediobanca Defensive Allocation è caratterizzato da una combinazione di due strategie che si adattano costantemente alle principali dinamiche di mercato:
- una strategia direzionale Active Allocation basata su un approccio top-down di analisi delle principali asset class, con la possibilità di investire fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di attivi e con l’obiettivo di sviluppare un’asset class dinamica e globale.
- una strategia non direzionale Equity Market Neutral basata sull’analisi dei settori azionari su diversi mercati su cui implementare un’allocazione di portafoglio market neutral.
Inoltre, al fine di mitigare la volatilità complessiva del portafoglio, è utilizzata una metodologia capace di ridurre il peso complessivo delle due strategie nel caso in cui la volatilità superi determinate soglie ritenute eccessive.
Avviso ai partecipanti dei fondi di Mediobanca SGR - Errore quota - 21 04 2021
Avviso ai partecipanti al fondo Mediobanca Defensive Allocation: distribuzione proventi - 17.03.2021
Avviso alla clientela – Mediobanca Defensive Allocation – periodo di collocamento – 14.04.2020