Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced Allocation è un fondo di fondi di tipo Bilanciato Azionario, specializzato nell’investimento in parti di OICR, ivi compresi gli ETF, che si espongono globalmente ai mercati finanziari, alle asset class e alle valute entro i limiti definiti.
Il Fondo investe principalmente in parti di OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, che potranno anche essere gestiti da Morgan Stanley e altre società di gestione del risparmio da essa controllate, nonché da Mediobanca SGR e da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza. Il fondo ha completato la fase di “step-in” e l’allocazione in OICR azionari è compresa tra il 60% e l’80% del totale delle attività.
Il portafoglio del Fondo è gestito sulla base di analisi che integrano criteri ambientali, sociali e di buon governo (“criteri ESG”) all’analisi finanziaria, pertanto il fondo investe principalmente in fondi che si qualificano come ex art. 8 e 9 ai sensi della SFDR.