Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced Allocation è un fondo di fondi di tipo multi-asset, specializzato nell’investimento in parti di OICR, ivi compresi gli ETF, che si espongono globalmente ai mercati finanziari, alle asset class e alle valute entro i limiti definiti. Il Fondo investe principalmente in parti di OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, che potranno anche essere gestiti da Morgan Stanley e altre società di gestione del risparmio da essa controllate, nonché da Mediobanca SGR e da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza.
Le scelte di asset allocation saranno, all’interno della strategia azionaria e obbligazionaria, effettuate sulla base di applicazioni di metodologie quali-quantitative e terranno conto del progressivo incremento della componente azionaria prevista nei primi tre anni di vita del Fondo. Il portafoglio del Fondo è gestito sulla base di analisi che integrano criteri ambientali, sociali e di buon governo (“criteri ESG”) all’analisi finanziaria ed in particolare, il fondo investirà principalmente in fondi che si qualificano come ex art. 8 e 9 ai sensi della SFDR.