Mediobanca R-co Valor è un fondo flessibile muti-asset a gestione attiva la cui gestione è delegata a Rothschild. Si propone di offrire una crescita del capitale a medio termine attraverso una politica di investimento flessibile e di allocazione attiva tra diverse asset class, cercando di cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari in un’ottica di medio periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche. Nella selezione degli investimenti, vengono identificati i fattori rilevanti e materiali sia nell’analisi ex ante dei profili ESG, sia nella valutazione ex post della traiettoria di sostenibilità dell’emittente e/o del settore. Vengono svolte analisi sulle controversie sulle esternalità generate e approfonditi i contributi positivi degli emittenti quali allineamento alla Tassonomia, la partecipazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite – SDG, l’allineamento agli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima, ecc. Gli indicatori di sostenibilità utilizzati ex post per dimostrare la promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali sono: il profilo ESG di portafoglio; l’intensità di carbonio; il profilo di transizione; la governance e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Inoltre, il Fondo applica gli screening negativi definiti da Mediobanca SGR. Il fondo prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (Principal Adverse Impact, “PAI”).”