Mediobanca Social Philanthropy

Mediobanca Social Philanthropy è un fondo bilanciato obbligazionario che offre ai sottoscrittori la possibilità di devolvere una parte del patrimonio del fondo a favore di un ente benefico selezionato. Investe prevalentemente in strumenti finanziari obbligazionari e in OICR di natura obbligazionaria, in un’ottica di medio lungo periodo tenendo conto dei criteri di finanza sostenibile, ossia dei fattori ambientali, sociali e di governance oltre a quelli finanziari tradizionali. Il benchmark di riferimento del fondo è stato individuato per riflettere la tecnica di gestione che integra nel processo di selezione degli emittenti, settori e singoli strumenti i criteri gestionali e di valutazione finanziaria con i fattori ESG. La metodologia di calcolo del benchmark di riferimento è reperibile sul sito internet dell’amministratore dell’indice.

Mediobanca SGR, per mezzo del fondo, sostiene in modo continuativo l’attività degli enti benefici individuati tramite la riduzione della propria commissione di gestione così da permettere il prelievo dal patrimonio del fondo e la devoluzione a favore dell’ente benefico stesso. La devoluzione avviene con un meccanismo trasparente che prevede la distribuzione di una parte del patrimonio del fondo a favore degli enti beneficiari senza impatti sul costo complessivo sostenuto dall’investitore, che si mantiene in linea con gli standard di mercato, grazie alla riduzione della commissione di gestione pagata dal fondo alla SGR. Gli enti benefici aderenti al fondo sono selezionati dalla SGR ed operano in diversi settori: dall’educazione e formazione alla salute e ricerca scientifica, dalle attività socio-assistenziali alla cooperazione, allo sviluppo e agli interventi umanitari.

(*) Validità 1 luglio 2021

 Variazioni intervenute in data 10 ottobre 2023:

• Variazione della denominazione associativa: Associazione "Centro Dino Ferrari" ETS
 

DEVOLUZIONI MEDIOBANCA SOCIAL PHILANTHROPY